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公告]山推股份2007年度配股说明书(五)

发布时间:2021-06-21 22:26

  从主营业务收入地区分布看,华东地区所占比重最大,由于公司所处华东地区,剔除公司与各子公司之间的关联交易,华东地区所占比重在30%以上,主要受益于华东地区经济发展态势较好,对工程机械的需求量较大;另外,报告期内公司出口业务快速增长,2005年比2004年增长67.83%,2006年比2005年增长25.12%,2007年前三季度比2006年全年增长31.71%,主要是公司一直重视国际市场的开拓,由于南美、南亚、西亚和北非以及俄罗斯等地区和国家的基础设施建设正处于高峰期,对工程机械的需求旺盛,同时公司正在积极开拓欧洲和北美市场,而公司产品相比国际知名企业产品,性价比优势明显,预计未来一段时间内公司的出口仍将保持良好的增长态势。

  从公司近三年及一期利润总额的构成来看,营业利润(不包括投资收益)的贡献在60%左右;而报告期内投资收益比重呈逐年下降趋势,2007年前三季度投资收益比重为35.24%,主要是由于公司主营业务规模迅速壮大,投资收益所占比重呈相对下降趋势;而补贴收入、营业外收支所占比例很小。由此可以看出公司的利润主要来源为日常的经营活动及不能合并报表的投资收益,这部分投资收益主要来自于公司参股的小松山推的投资收益,由于小松山推为小松公司在中国的挖掘机制造基地,业务持续稳定增长,因此公司对小松山推的投资收益具有较强的稳定性和持续性。

  公司2004年、2005年、2006年的主营业务利润分别为29,600.40万元、32,319.61万元、55,490.11万元,而相应的其他业务利润分别为1,891.45万元、2,827.45万元、2,883.71万元,与主营业务利润相比,其他业务利润比例很小。因此,公司的营业利润主要来源于主营业务,具有持续性。

  2004年、2005年、2006年和2007年1-9月,公司净利润分别为9,278.64万元、9,586.89万元、24,199.37万元、36,872.30万元,2005年比2004年增长了3.32%,2006年净利润比 2005年增长了 152.42%,2007年前三季度比上年同期增长了84.64%。2007年前三季度净利润增长速度远高于同期营业收入增长速度33.95%的主要原因是公司综合毛利率出现一定幅度的上升,同时公司及子公司结构件公司、欧亚陀公司本期享受技术改造国产设备投资抵免所得税合计3,324.02万元,减少了当期所得税费用。

  虽然从期间费用的绝对金额来看,公司近三年期间费用逐渐上升,但从期间费用与主营业务收入的比率来看,该比率呈逐年下降趋势,因此,相对于营业规模的扩大来看,公司的期间费用得到了有效的控制。

  从表中数据可以看出,报告期内公司的的主导产品推土机的毛利率呈逐年上升趋势,一方面是由于经营规模不断扩大,规模效应得以体现,另一方面是因为公司加强了毛利率相对较高的大功率推土机的研发和生产,产品结构不断优化。

  履带链轨总成的毛利率2004年相对较低,而2005年至2007年前三季度的毛利率均在11%以上,保持相对稳定。液力变矩器从2005年起毛利率不断上升,主要是由于销售规模不断扩大所致。报告期内变速箱毛利率波动较大,主要是由于产品结构变化所致,该产品占公司营业收入的比重较低,仅为1%左右。

  2006年压路机毛利率相对前两年有较大提高,主要是由于2006年压路机销售规模增长较快,具有一定的规模效应;2007年1-9月压路机毛利率较上年有较大下降,主要是因为2007年压路机行业竞争更为激烈,新进入者较多,公司促销力度较大,产品售价有一定幅度的下降,另外由于原材料价格、工资费用上涨且公司产能利用率不高,导致压路机单位产品成本有一定幅度的上升。

  公司商业销售收入主要为销售小松山推生产的挖掘机的收入,2004年毛利率较高的主要原因是当时小松山推尚未建立自已的销售网络,其产品主要通过本公司进行销售,从2005年起小松山推逐步建立健全了自已的销售网络,本公司代理其产品的销售规模和毛利率都有较大幅度下降。

  本次募集资金投向中的扩大推出机出口技术改造项目将主要生产毛利率相对较高的中大马力推土机,2007年上半年中大马力SD42 、SD32 型推土机的毛利率均在27%以上,该项目实施后将有利于提高公司的综合毛利率。

  报告期内公司投资收益主要来自于参股的小松山推,由于小松山推为小松公司在中国的挖掘机制造基地,业务持续稳定增长,该投资收益具有较强的持续性。

  1、2005年主营业务收入和营业利润比2004年分别增长12.82%和19.87%,而利润总额和净利润增长仅为0.20%和3.32%,增长不明显的主要原因如下:

  (1)公司2005年投资收益较2004年减少666.84万元。主要原因是参股公司小松山推受宏观调控的影响,2005年主营业务收入同比下降7.61%,净利润较2004年减少2,247.37万元,导致公司从小松山推获得的投资收益减少674.21万元;

  (2)2005年营业外支出较2004年增加452.13万元,主要原因是2005年铸钢生产线搬迁,公司对部分不再具备使用价值的陈旧设备(主要是1990年以前购置的设备)进行了处理,形成营业外支出419.82万元。

  2、2006年主营业务收入和主营业务利润增长分别只有60.29%和71.69%,而营业利润、利润总额和净利润分别比2005年增长155.91%、174.26%和152.42%,增幅较大的主要原因如下:

  (1)随着销售规模的扩大,规模效应得以发挥,同时公司产品结构不断优化,大功率推土机等毛利率较高产品比重不断增加,2006年工业产品毛利率较2005年增加了3.29个百分点,公司总体毛利率较2005年增加了1.19个百分点。因此,主营业务利润较2005年增长71.69%,高于主营业务收入的增幅。

  (2)随着销售规模的大幅扩大,同时公司不断加强了各项期间费用的控制,2006年期间费用总额为38,591.83万元,占主营业务收入的比例为12.60%,2005年期间费用总额为27,416.99万元,占主营业务收入的比例为14.35%,2006年期间费用率较2005年降低了1.75个百分点。

  由于毛利率的提高和期间费用率的降低,公司营业利润较上年增长155.91%。

  (3)随着市场形势的好转,参股公司小松山推2006年净利润较2005年增加了21,874.64万元,增幅为150.53%。公司从小松山推获得的投资收益也较上年增加了6,562.39万元。

  报告期内公司大额固定资产支出集中在募集资金项目支出上,报告期内各项目募集资金固定资产分期投入情况见下表:

  报告期内非募集资金的主要资本性支出为金属成型分公司项目。该项目系公司为保持在济宁地区的下料(指将金属材料用电弧或利用激光束作为热源所进行的热切割成型)优势,规划整合公司系统内有效资源,新增投资3,280万元,在山推国际事业园新建厂房,完善配套设施改造,购置关键下料成型设备,建成本地区规模最大的金属成型中心,为公司及周边地区企业提供高质量的下料成型产品。

  2005年和2006年分别完成投资1,186.18万元和1,280万元,主要进行厂房土建工程施工,数控火焰切割机、精细等离子切割机、激光切割机、折弯机、校平机等关键下料成型设备订货等,2006年8月按计划正常投产,至2006年末生产各种板型件9,248吨,实现销售收入2,451万元。

  截至2007年9月30日,本公司仅存在对控股子公司的担保,无对外担保事项。

  根据财政部2006年2月15日发布的财会(2006)3号《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》的规定,公司于2007年1月1日起执行新的会计准则。公司目前依照财政部发布的新准则的有关规定,已认定的关于新旧会计准则的差异情况如下:

  根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的规定,由同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额应调整留存收益。

  本公司2006年12月31日对控股子公司山东山推工程机械进出口有限公司长期股权投资差额账面借方余额180,576.35元,应于2007年1月1日调减留存收益180,576.35元。

  根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的规定,公司2007年1月1日将对资产、负债的账目价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整,公司将因资产减值准备所形成的资产账目价值小于资产计税基础的所得税影响金额,调整了留存收益31,495,274.75元。其中,增加属于母公司股东权益的金额为26,840,581.21元,增加属于少数股东的权益4,654,693.54元。

  根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的规定和《企业会计准则第33号-合并财务报表会计准则》的有关规定,现行会计制度下单列的少数股东权益,应当在合并资产负债表中所有者权益下以少数股东权益项目列示。公司2007年1月1日将少数股东权益103,039,750.81元列示于股东权益,同时,前述调整属于少数股东权益的留存收益4,654,693.54元,亦列示于股东权益。

  (二)执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响情况

  根据公司的战略目标和下一年度的经营计划,执行新准则后公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响主要有:

  1、根据新会计准则《企业会计准则第2号-长期股权投资》的有关规定,公司将现行会计准则下对子公司采用权益法核算更改为采用成本法核算,因此将减少子公司经营盈亏对母公司当前投资收益的影响,但该事项不影响公司合并报表;

  本公司股权投资差额账面余额,应分别不同情况调整留存收益和长期投资的成本,从而停止摊销,因此会对公司的利润有所影响。

  2、根据新会计准则《企业会计准则第6号-无形资产》的有关规定,使用寿命不确定的无形资产不再摊销,本公司所拥有的商标使用权无法确定其使用寿命,停止摊销会对公司的利润和股东权益有所影响。同时公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当前损益,变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化,将减少公司期间费用,增加公司的利润和股东权益。

  3、根据新会计准则《企业会计准则第9号-职工薪酬》的有关规定,公司原账面的应付福利费余额,应当在首次执行日全部转入应付职工薪酬。

  4、根据《企业会计准则第17号-借款费用》的规定,公司可以资本化的借款范围由现行会计制度下的专门借款扩大为:为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,所占用的一般借款的利息也应当资本化。执行此项新会计准则将会增加公司资本化的范围,增加公司的当期利润和股东权益。

  5、根据《企业会计准则第18号-所得税》的有关规定,公司将现行会计制度下的应付税款法变更为资产负债表纳税影响会计法。执行此项新会计准则将会影响公司的当期利润和股东权益。

  山推作为中国推土机行业的排头兵企业,是入选深证100指数的知名上市公司。公司推土机在国内市场占有率已接近 50%,稳居国内行业首位;近几年履带总成市场占有率迅速提高,从2001年的11%发展到2006年的14%。在全国的调查中,山推品牌认知度、美誉度、信誉度等在同行业中名列前茅,品牌的影响力迅速扩大。2004年被中国工商行政管理总局认定为中国驰名商标;2005年山推入围全球建设机械制造商50强;2006年在中国制造业500强暨大型工业企业信息发布年会上,山推荣获中国制造业500强;2007年公司推土机产品获得“中国名牌产品”称号。

  公司近几年投资建成占地1000亩,以工程机械主要零部件为主导产品、产值达30亿元的山推国际事业园,使公司融入了国际平台。组建的六个控股子公司和五个参股子公司大部分呈现蓬勃旺盛的发展态势,成长前景持续向好。公司将立足于工程机械产业,重点发展铲土运输机械、道路施工机械、工业车辆和小型多功能机械、履带特种机械、工程机械履带底盘及传动部件。做强做大工程机械主业,并加大同国际知名公司合作。通过开拓新事业,公司拓展了产业链,使公司规模迅速扩大,并走出了一条有山推特色的相关多元化和国际化发展之路。目前山推主要配件不仅满足国外跨国公司在国内配套需要,而且部分产品随着跨国公司的国际化采购加入到国际工程机械产业配套价值链之中,从而凸显了企业独特的竞争优势。

  公司寓营销理念于产品研发,使研发进一步贴近市场和服务市场,并注重形成自主知识产权,先后获得了推土机集中润滑、履带自动涨紧、模块化设计、新型仪表盘等多项国家专利。并通过细化用户与细分市场,使主导产品形成了纵向以动力范围80马力到420马力延伸,横向以标准型到专用型扩展的产品布局。2002年研制的SD13、SD11、SD08 等小功率推土机投放市场后,反映良好,深受用户欢迎;2005年研制生产出全国最大功率420马力推土机和最大吨位33吨级压实机,填补了国内两项空白;2006年研制生产了SL50W-3 装载机,SF30、SF30T 叉车;

  同时还相继开发了不同用途、适销对路、适用于各种工况的推土机、压路机和压实机产品。

  公司目前已在全国各省、市、自治区设立了23个办事处,36个代理公司,海外销售签约代理商43家,建立了比较完善的国内、国际销售网络,并具有较强的开拓国际市场的能力。公司售后服务遵循“视顾客的时间比黄金更宝贵”的理念,配备了售后服务车、热线电话、计算机辅助管理系统使服务信息处理程序化。为客户提供客户培训、在线服务、产品和技术咨询等服务,提供包括0、250、500、1,000小时定期跟踪服务在内的六项免费服务。2005年公司在中国质量协会等单位组织的全国建设机械产品质量用户满意度调查中,公司的售后服务被用户推荐为“售后服务满意单位”。公司现有销售网络和服务优势使其在竞争中处于优越的地位。

  公司目前面临的主要困难是产能不足。公司从2006年起就面临市场增长大于产能增长的局面,特别是出口定单交货期很难保证。由于公司的生产能力不足,不能保证合理的交货期,许多公司客户退而求其次而转向购买其他品牌产品。仅俄罗斯一个市场,如果公司产能能够保证,2007年可多实现100台推土机的销售。

  本次募投项目建成后,公司的推土机生产能力将从3,500台增至6,000台,大大缓解产能不能满足市场需求的矛盾,特别是缓解国外市场的需求矛盾。

  公司所处行业属工程机械整机、配件制造业。“十一五”规划布局的鼓励长三角、泛珠三角、京津冀等东部地区率先发展和振兴东北老工业基地、推进西部大开发、促进中部地区崛起等战略的逐步实施,以及建立在“和谐发展”基础上的中国各区域协调发展,特别是中西部地区基础设施建设相对薄弱现状的改变,都蕴含着中国工程机械市场的巨大商机。工程机械行业的发展属于典型的投资拉动型,与国家的基础设施建设的投资密切相关。从总体上说,中国的基础设施建设高峰期远远没有过去,工业化、城市化和城镇化所引发的基础设施建设仍会持续相当长一段时间的较高水平。从工程机械行业的整体状况来看,目前中国还处于成长初期,仍然充满着无限机会。

  工程机械的推土机行业,经过近些年的充分竞争,优胜劣汰已初步显现,逐渐由诸侯混战走向以山推、宣工、彭浦、天建四分天下的局面,且市场有向优势企业逐步倾斜的局势,行业内集中度趋于提高,公司市场占有率达 45%以上,稳居推土机行业首位。

  “十一五”规划中的交通运输业、水利和水电建设、能源建设四大行业拉动工程机械增长。京沪高速铁路和如火如荼的城市化建设、社会主义新农村建设,必然带动工程机械市场需求持续向好的方面发展。南美、南亚、西亚和北非以及俄罗斯等国家和地区的基础设施建设正处于高峰期,对工程机械的需求旺盛。

  在市场容量巨大的欧洲、北美市场,公司将加大代理商制度的建设;同时积极同国际知名公司洽谈合作事宜,欲进行多方位的合作,联手开拓推土机市场最大的北美地区,以迅速打开欧洲、北美市场。同时国内工程机械行业产品相比国际知名企业产品,性价比优势明显,出口将保持持续快速增长的良好态势。国务院把装备制造业放在重点战略位置,工程机械行业又进入一个新的发展阶段,将会得到持续、快速的发展。

  随着国内外市场的进一步接轨,市场竞争的日益激烈,国内产品可靠性和寿命均落后于国际水平,技术和品牌的国际竞争力尚显不足,产品结构性短缺和过剩矛盾依然存在。

  发行人通过认真审视公司所处工程机械行业的现状、面临的竞争环境和未来发展趋势,分析公司存在的外部机会与威胁,结合公司内部优势与劣势,制定出公司未来5年的发展战略为:“壮大主业、拓展新业,整合资源、精益管理,协同发展、融入国际”。

  壮大主业是指公司将继续坚定不移地立足于工程机械行业,做强做大工程机械主业,进一步壮大主业是对2001年以来公司制定并实施的“强化主业、厚积薄发”

  战略的传承和发展。经过了强化主业阶段,公司现已具备了做大主业的基础和条件,也符合行业发展的趋势和未来市场的需求。公司计划通过资本市场再融资,募集资金将重点投入到扩大推土机产能和履带底盘产能技术改造项目,使推土机质量、性能和可靠性进一步提高,年产能达到6,000台,力争使推土机产销量达到全球第三位,使工程机械履带底盘在国内外市场上具有较强的竞争优势。同时为规避公司产品较为单一的风险,在相关多元化的原则下,利用多种手段,以确定公司的产业发展方向和定位,稳健的拓展新业,把公司工程机械产业链拓宽,从而把企业做强做大。

  整合资源是公司战略发展的重要手段。置身于国际大背景下,整合利用各种有效资源,采取收购兼并、联合、合资合作、自我扩张发展等手段,为我发展所用,既是企业快速壮大的需要,也是企业提高竞争力的需要。精益管理是提升产品质量和企业效益的关键,在人力资源、研发、制造、质量、成本、财务、营销、企业管理等多方面和国际先进管理方式接轨,推行精细化管理、信息化管理、现代化管理,为公司发展提供保障。协同发展是实现品牌、技术、财务、市场、制造、资源等协同效应,实现公司与供应商、经销商及各利益相关者协同效应,凸显规模经济效应。融入国际既是公司可持续发展的条件,也是实现战略发展的必然结果。国际市场是公司发展的“蓝海”,通过产品国际化、市场国际化、企业国际化,在产业分工、合资合作上和国际工程机械行业巨头共同发展、共同进步。

  通过以上战略的稳步实施,提高公司的经济运行质量,增强自主创新能力,实现公司的可持续发展;提高公司的盈利能力和综合竞争力,实现公司事业又好又快发展;打造中国最具竞争力的工程机械制造基地,成为国际知名的工程机械制造商。

  本次配售股数为不超过69,252,019股,发行价格为**元/股。发行成功后,预计募集资金**万元,扣除发行费用**万元,实募资金净额为**万元。

  以上项目共需投入资金52,800万元。募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述项目投资总额,公司将根据实际募集资金净额,按上述项目所列顺序依次投入,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决;如实际募集资金净额超过项目投资总额,超过部分将用于上述项目的配套流动资金。

  “十一五”甚至更长一段时间,我国工程机械企业仍将面临较好发展机遇,国内、国外市场需求强劲。

  在国内市场,工程机械行业将受益于基建大投资。首先,《铁路“十一五”规划》已正式发布,铁路投资是未来五年基建投资的重要组成部分,有三大特点:

  一是规模大,将建成新线万公里,相当于“八五”、“九五”和“十五”总和的1.3倍;二是标准高,“十一五”将建设客运专线公里,技术标准和质量要求非常高,需要解决的技术难题非常多;三是时间紧,中国铁路客运专线年左右,而欧洲同类铁路的工期一般为5-8年,要在如此短的时间建设如此高标准、大工程量的项目,施工的机械化程度需要大幅度提高,对工程机械需求量将大幅增加。其次,国家高速公路网建设、南水北调、2010年上海世博会等大型工程投入加大,各大中型城市的基础设施建设力度逐步加大。另外,国家还将进一步加大新农村建设的投入力度。这些都将有力拉动我国工程机械市场需求。

  在国际市场上,我国工程机械产品有较强的性价比优势。据海关统计,2004年以来,我国工程机械产品出口连续三年增长60%以上,其中2006年出口50.16亿美元,比上年增长70.2%,进口39.27亿美元,比上年增长27.9%,这是多年以来工程机械进出口贸易第一次出现顺差。根据中国工程机械工业协会的预计,到“十一五”末我国工程机械出口额将达到 100亿美元。而在出口金额大幅增长的同时,我国工程机械产品出口的国家也高达 197个,几乎遍布了整个世界。目前全球工程机械行业的增量主要来自于发展中国家,特别是南美、南亚、西亚和北非以及俄罗斯等国家和地区的基础设施建设正处于高峰期,对工程机械的需求旺盛,国内工程机械行业产品相比国际知名企业产品,性价比优势明显;公司目前正积极与有关国外工程机械公司洽谈合作事宜,欲联手开拓推土机市场最大的北美地区,出口将保持持续快速增长的良好态势。再加上我国在第三世界国家大量的工程承包,更为我国工程机械产品出口创造了有利条件。据统计,目前我国工程机械产品进出口总额只占国际流通领域的5%左右,因此海外市场大有可为。

  为了紧紧抓住当前良好的市场机遇,将公司迅速做大做强,并不断推进公司的国际化战略,公司拟利用本次募集资金提高推土机整机和履带链轨等配件的生产能力,提高公司的市场占有率和核心竞争地位。

  根据英国工程机械咨询公司统计数据分析,2006年全球推土机销售3万台左右,其中北美销售16,870台、欧洲销售1,485台、日本销售1,130台,以上合计销售19,485台,约占全球市场的2/3左右。上述区域主要是发达国家,虽然基础设施相对较为完善,但由于能源、矿产资源的开发以及基础建设的不断投入,未来几年内推土机市场需求预计仍将保持一定幅度的增长。

  除上述区域外,全球其他推土机市场主要分布在中国、独联体、印度、非洲等国家和地区,2006年推土机销量合计在1万台左右,其中中国约占一半份额。

  近年来,这些区域经济增长较快,特别是随着石油及各种矿产资源价格的不断上涨,对能源、道路交通、基础设施等方面投入较大,对推土机需求增长很快。这些区域主要为发展中国家,未来一段时间内在基础建设方面的投资仍将保持较快增长,相应的对推土机需求也将保持较快增长。

  公司本次募集资金项目中的扩大推土机出口技术改造项目将主要面向海外市场,其中独联体、非洲、东南亚等地区将是本项目的主要目标市场。同时北美和欧洲市场需求较大,公司正在积极开拓,力争在上述市场取得一席之地。

  根据国家“十一五”规划,“十一五”期间我国GDP 年均增长率在7.5%左右,由于我国还属于发展中国家,国民经济的稳步增长很大程度上还依赖于固定资产的投资,这将为工程机械行业的发展提供一个良好的宏观经济环境。

  根据中国工程机械行业“十一五”规划,“十一五”期间我国交通运输、水利水电、能源建设、建筑业等行业都将继续快速发展,相应的将带动工程机械的需求继续保持旺盛增长态势。预计到2010年,工程机械行业需求将达到2,720亿元,比2005年的1,560亿元增长74.36%。其中,推土机的国内市场需求将达到8,000台,比2006年将增长65.02%,国内推土机市场发展前景良好。

  履带底盘作为履带式工程机械的重要部件,主要用于液压挖掘机、推土机、履带起重机、摊铺机、铣刨机的配套和维修。

  根据中国工程机械工业行业“十一五”规划预测,液压挖掘机、推土机、履带起重机、摊铺机、铣刨机等工程机械市场需求巨大,为履带底盘产品提供了良好的发展机遇。2010年各相关产品的市场需求情况如下:

  如上表所示,到2010年,履带式工程机械市场需求将达到91,050台,相应的对履带链轨总成产品的配套需求为91,050台套。

  另外,履带链轨总成产品作为履带式工程机械的易损件,巨大的工程机械保有量也为公司的履带链轨总成产品提供了广阔的市场基础。截至2006年末,中国主要工程机械保有量约为188-205万台,其中液压挖掘机约为35.8-38.8万台,100马力以上推土机约为5-5.5万台。按推土机使用1-2年后更换一次履带、挖掘机使用4-5年后更换一次履带,平均每年1/4的更换比例计算,每年推土机、挖掘机维修配套的履带链轨总成年需求量约为100,000台套。

  综上分析,到2010年仅国内市场对履带链轨总成的需求就将达到近20万台套。

  在工程机械行业中,由于推土机产品技术含量较高,世界上具备规模生产推土机的生产厂商仅十余家,并且行业集中度较高,而在非洲地区则没有推土机生产厂家。目前,全球推土机年销量超过1,500台的只有美国卡特彼勒、约翰迪尔、日本小松、本公司和俄罗斯车特泽五家。

  公司本次募集资金项目中的扩大推土机出口技术改造项目将主要生产220马力以上的中、大功率推土机,主要国际竞争对手为美国卡特彼勒和日本小松(美国约翰迪尔主要生产100-160马力的小功率推土机)。与上述竞争对手相比,本公司产品具有明显的性价比优势。在同等功率推土机产品方面,美国卡特彼勒产品售价约为本公司的2.2倍左右,日本小松产品售价约为本公司的1.9—2倍左右。因此在非洲、东南亚、独联体等地区本公司产品具有较强的竞争优势。

  另外,在独联体地区,本公司的主要竞争对手还有俄罗斯车特泽公司、俄罗斯车特若公司。2006年,俄罗斯车特泽公司销售推土机约2,400台,俄罗斯车特若公司销售推土机约500台(资料来源:公司海外经销商,下同)。与上述公司相比,本公司产品具有明显的质量优势和性能优势。

  在东欧地区,本公司的竞争对手还有波兰德莱塞公司。该公司2006年销售推土机约270台,其产品售价比本公司同类产品高50%左右,本公司产品与其相比有较强的性价比优势。

  在印度市场,本公司的竞争对手还有印度BEML 公司。该公司2006年销售推土机约300台,其产品性价比明显低于本公司。

  除上述国外竞争对手外,本公司国内竞争对手还有河北宣化工程机械股份有限公司、天津建筑机械厂、上海彭浦机器厂有限公司。河北宣化工程机械股份有限公司2006年销售推土机1,265台,其中出口177台;天津建筑机械厂2006年销售推土机561台,其中出口19台;上海彭浦机器厂有限公司2006年销售推土机441台,其中出口121台。与上述竞争对手相比,本公司具有较强的质量优势、品牌优势、规模优势和销售网络优势。

  本次募投项目中的履带底盘技术改造项目将主要扩大履带链轨总成的产能,产品主要满足国内市场需求。该产品是公司引进世界先进技术生产的,现有干式、密封式、润滑式三大系列13种节距、100余种规格型号,可为国内外各种履带式工程机械配套,市场占有率从2001年的11%发展到2006年的14%,是目前国内规模最大的履带链轨生产企业,竞争优势明显,市场占有率逐年上升。本公司履带链轨总成产品国内的主要竞争对手为亚实履带(天津)有限公司,该公司2006年产能为7,000台套,与其相比,本公司产品具有较强的规模优势、技术优势和品牌优势。

  从上表可以看出,近年来公司推土机和履带链轨总成都保持了产、销两旺态势,现有产能已经远远不能满足市场发展的需要,急需扩大产能。特别是推土机的出口方面,近年来增长十分迅速。目前公司产品已出口到100多个国家和地区,连续18年来公司出口量也一直高居国内行业榜首。2004年、2005年、2006年及2007年1-9月,公司推土机出口数量分别为238台、421台、709台和972台,2006年比2005年增长68.41%,国内同行业出口市场占有率为66%,位居国内同行业首位。

  目前,公司出口市场主要分布在非洲、独联体(主要为俄罗斯、哈撒克斯坦)、东南亚和中东地区。报告期内出口市场分布如下:

  在出口方面,截至2007年10月底,公司共完成推土机订单1,100台,尚在履行的推土机订单还有390台。

  由于目前产能不足,公司已不能及时满足国外客户的需求,影响了公司海外业务的进一步拓展。

  公司在国外销售有三种模式:一是通过海外经销商销售,该种模式约占公司出口的60%左右;二是直接销售给国内大型国际工程公司(主要有中信国华、中国路桥、中国土木工程建筑总公司、中国水利工程公司等),用于其国际工程施工(主要为非洲项目),该种模式约占公司出口的20%左右;三是通过控股子公司进出口公司直接销售给国外终端客户,该种模式约占公司出口的20%左右。

  目前,公司产品已出口到100多个国家和地区。随着公司出口数量的不断增加,公司海外网络也不断健全。2005年公司海外签约经销商仅9家,截止目前,公司海外签约经销商已达43家,遍及五大洲的30多个国家。

  综上分析,未来推土机的国际市场和国内市场都将保持良好的增长态势,履带链轨总成的需求也很旺盛;与竞争对手相比,在主要目标市场公司产品有较强的竞争优势;公司的国内销售和国外销售都已形成了较大的规模,销售网络也不断健全。因此本次募投项目具有良好的市场前景。

  本公司近年出口增长迅速,2004年出口238台,2006年出口达到709台,年复合增长率为73%,全年出口估计将达到1,300台左右,比去年增长83%左右。按照现在的市场形势,我们预计到2010年可以实现3,000台以上的销售。另外,根据中国工程机械行业“十一五”规划,到2010年推土机需求将达到8000台,按照公司目前50%左右的市场占有率,即使考虑国内宏观调控因素,2010年公司预计国内可以实现3,000台以上的销售。

  综上,扩大推土机出口技术改造项目建成后将最终形成年产6,000台推土机系列产品的生产能力,具有较好的市场基础。

  近年来公司履带链轨销量增长很快,产品一直处于供不应求的状况,2004年销量9,468台套,2005年销量10,616台套,2006年销售15,469台套,三年的复合增长率为28%,2007年全年预计实现21,000台套的销售,比去年增长36%,保守估计,按照年均20%的增长速度,到2010年也可36,000台套的销售,超过33,500台套的设计产能。

  本项目主要围绕扩大推土机产能进行技改,主要包括以下内容:整合公司范围内的有效资源,在公司本部厂区调整现有工艺布局,进行生产能力和工序能力的平衡,新增关键生产及检测设备仪器;同时,在山推国际事业园B 区扩建中大马力推土机焊接、加工、热处理、涂装及装配生产车间,新建厂房面积61,128m2,坚持适用、高效、数控化、柔性化的原则购置大型加工设备、制齿设备、焊接设备、热处理设备、涂装及装配生产线等关键工艺装备,完善配套设施改造,使80-420马力推土机系列产品生产能力达到6,000台(其中新增2,500台推土机系列产品,主要为中大马力推土机系列产品,以扩大出口生产能力)。

  本项目新增固定资产投资28,000万元,其中:建筑安装工程(含土建、公用)9,057万元,占投资比例32.35%;设备及设备安装工程17,788万元,占投资比例63.53%;其他费用1,155万元,占投资比例4.13%。以上投资拟用本次募集资金投资,资金缺口由公司自筹。

  项目完成后,公司关键技术装备处于国内领先水平,达到国际先进水平;产品技术水平和质量水平保持国内领先水平,主要技术性能指标和主要质量指标达到国际先进水平。

  公司所需原材料及辅助材料已形成可靠的供应渠道,完全可满足公司生产发展之需要。

  公司现有各种动力设施如供水、供电、供气、蒸汽、压缩空气等均已具备较好条件。本项目生活、消防用水采用新建厂区(山推国际事业园)原有城市自来水供给。生产用水采用地下水,由水泵加压后供给,供水压力0.35MPa。室外消火栓给水直接利用市政自来水压力供给。在山推国际事业园园区新建的110KV 降压站和热交换站确保本项目供电及各类动力的需求。

  为了提高产品质量,降低原材料消耗和能源消耗,提高劳动生产率,降低产品成本。本次技改按专业化协作原则,以发挥企业最大经济效益为中心,开展厂内外零部件及工艺专业化协作生产。

  本项目为现有推土机产品的技术改造项目,工艺流程图同现有推土机产品,详见第四节“七、公司主营业务的基本情况”。

  44 抛丸线 喷漆线 补漆清洗生产线 腻子生产线 整机装配线 部装板链线 装配清洗机(蒸汽式) 1 48

  本项目建设期2年,从2007年8月至2009年8月。项目实施进度具体安排如下:

  2007年9月至2008年3月完成施工图设计、场地准备、土建工程开工等工作。

  2008年4月至2009年8月完成土建工程、主要安装工程、设备订货、交付及设备安装调试、验收等工作。

  2009年底形成年产6,000台(其中新增2,500台)推土机系列产品的生产能力。

  本次推土机扩大产能项目主要面向国际市场,主要目标市场为非洲、独联体、东南亚、中东等国家和地区。由于近年来这些区域经济增长较快,对推土机需求增长很快,报告期内公司出口这些区域的推土机呈大幅增长趋势,其中出口非洲2004年为83台,2006年为318台,年复合增长率为96%,2007年1-9月达到345台;出口独联体2004年为71台,2006年为168台,年复合增长率为54%,2007年1-9月达到324台,预计2007年全年将比2006年增长一倍以上;出口东南亚、中东2004年为60台,2006年为168台,年复合增长率为67%,2007年1-9月达到244台。

  同时,公司正在积极开拓欧洲和北美市场,一旦开拓成功,也将成为公司重要的目标市场之一。

  一是进一步加强海外销售网络建设。2005年公司海外签约经销商仅9家,截至目前,公司海外签约经销商已达43家,遍及五大洲的30多个国家,2008年计划增加签约经销商十余家。2007年 10月21-25日,公司第一届全球代理商年会在济南召开,到会海外经销商代表近百人,海外经销商代表对今后海外推土机市场的开拓充满了信心,为公司进一步拓展国际市场打下了良好基础。

  二是进一步巩固和加强与国内大型国际工程公司的合作。近年来我国国际工程施工的规模不断扩大,特别是在非洲、中东等地区增长十分迅速。目前公司已与中国铁道建设总公司、中国路桥总公司、中国水利工程公司、中国土木工程建筑总公司、中信国华等国内大型国际工程公司建立了良好的战略合作伙伴关系,成为其海外施工的推土机主要供应商,公司未来将通过加强售后服务等方式继续巩固与上述公司的合作关系。

  三是进一步完善海外售后服务体系。目前公司已在国际四大物流中转中心之一的迪拜建立了海外分销服务中心,可覆盖到中东、非洲等地区。公司计划2008年在俄罗斯、阿尔及利亚、巴拿马再建立三个海外分销服务中心,从而使公司在海外构建起较为完善的配件供应及售后服务支持体系。

  四是进一步加强海外营销和售后服务人员的选聘和培训工作。2007年公司在北京设立了进出口公司北京分公司,加强了西班牙语、俄罗斯语等小语种营销和售后服务人才的选聘和培训工作。目前公司有50多名售后服务人员常驻海外,为客户和代理商提供常年的售后服务和培训工作。

  山东省环保局对扩大推土机出口项目出具了鲁环报告表[2007]178号《关于山推股份扩大推土机出口项目环境影响报告表》审批意见,“项目建设符合国家产业政策和行业发展规划,在落实相应的污染防治措施后,可满足达标排放和总量控制要求,同意项目建设”。

  金属结构件分厂担负的结构件涂装和装配分厂担负的整机涂装均为由原单班生产改为双班生产,原涂装生产线均采取必要的措施。本次技改主要产生的污染源是推土机驾驶室涂装生产线,其可能产生的污染物是废气、废水、废渣、粉尘。

  废气主要是喷漆室、烘干室产生的有机溶剂挥发气体。喷漆室产生的废气,由于其气体量大、浓度低,采用“高空排放法”。烘干室产生的废气,采用活性炭吸附器进行处理,其净化率在98%以上,经处理后的废气浓度可满足环境保护要求。

  废水主要是部件清洗室的清洗水及喷漆室定期排放的废水,均采用排(送)至公司已有的污水处理站,经处理达标后排放(原生产线均采取了必要的措施)。

  废渣主要是残留在喷漆室内的过喷漆雾(漆渣),采用定期清理,送至锅炉房进行焚烧处理。

  粉尘主要是抛丸室在对结构件进行抛丸清理工作时产生的粉尘,该抛丸室配置除尘系统,对粉尘进行收集处理。

  焊接车间容易产生环境污染的是焊接工部,因为结构件在焊时,由于电弧的作用,产生一些有害气体,污染工作环境。为了改善劳动条件,保证工作者的健康,则对焊接工位加强通风换气,在每个工位设置轴流风机和烟尘净化机。

  下料容易产生环境污染是因为金属在火焰切割时,产生一些有害气体,污染工作环境。为了改善劳动条件,保证工作者的健康,则对下料工位加强通风换气,在每个工位设置轴流风机和烟尘净化机。

  另外种植花草树木,大搞绿化是美化环境、保持生态平衡的好办法,尽量利用道旁、空地种植花草树木,以创造一个优美的工作环境。

  环保是多专业的综合设计,许多环保设施与其它设施紧密联系在一起,因此环保投资往往与其它投资不能绝对分开。本次将环保需要的主要设施投资列入环保估算,初步估算为233万元。

  机械部第一设计研究院对扩大推土机出口项目出具了节能方案评估意见,认为“山推股份公司扩大推土机出口技术改造项目符合国家有关节能法律、法规、规章和产业政策,符合国家、地方和工程机械行业节能设计规范、标准;项目用能总量和用能品种合理”,满足《机械行业节能设计规范》(JBJ14-2004)的要求,优于工程机械推土机行业单位产品吨单耗指标和工程机械行业工艺专业能耗指标,处于国内同行业的领先水平。

  本项目在优化用能结构、满足相关技术政策及产业政策等方面所采取的节能降耗具体措施如下:

  (1)坚持贯彻国家关于“开发和节约并重,近期把节约放在优先地位”的方针,通过技术进步,合理利用,科学管理和经济结构合理化等途径,以最小的能源消耗取得最大的经济效益和社会效益。

  (3)在新设备选用中,积极采用先进、可靠、节能、高效的产品,严禁采用国家限定淘汰的产品。

  (4)在符合中华人民共和国原机械工业部《机械企业能源计量器具配置管理细则(试行)》前提下,对各用能部门按专业配齐各种计量器具,对各类能源及能耗设备进行计量和管理。

  (5)按照国家有关规定并参照本项目所在地区的有关规定,设置能源管理机构并配齐能源管理人员,以加强能源的管理。

  (6)各专业设计时进行多方案比较,并对所选用的工艺和设备进行质量、效率、工艺性、能耗等方面的综合分析比较,尽量采用综合节能效果好的方案,使专业的能耗指标符合有关中华人民共和国《机械行业节能设计规范》。

  本项目技术改造分别在公司本部、传动事业部和山推国际事业园内进行,不涉及新征土地问题。

  本项目在山推国际事业园B 区新建厂房面积为61,128m2,所处土地为出让取得,面积为155711m2,土地证号为济开国用(2006)第0816060008号,使用年限为50年。

  根据机械工业第一设计研究院编制的《山推工程机械股份有限公司扩大推土机出口技术改造项目可行性研究报告》,项目达产后,年新增销售收入177,125万元,新增利润总额23,437万元,增量投资内部收益率为40.81%,增量投资税后财务净现值为68,076.12万元,税后投资回收期为4.60年(含建设期)。

  本项目技术改造主要内容:利用本项目技术改造机遇,根据工程机械行业国内、外发展对配件的要求,对公司国际事业园内履带工厂、锻造工厂进行技术改造扩建,利用先进适用技术,对相关生产资源予以整合,增加满足批量生产加工、装配、热处理、涂装、锻造等设备,满足关键复杂部件技术要求,增加满足批量生产的各种工艺装备,购置检测设备、仪器等;新建厂房10,020m2及相关配套设施。到2010年项目完成达产后,生产能力将达到年产履带链轨总成33,500台套,其中新增13,500台套;链轨节锻件800万件,其中新增460万件;新增轮体锻件54万件。

  本项目新增固定资产投资24,800万元,其中:建筑安装工程1,515万元,占投资比例6.11%;设备及设备安装工程20,975万元,占投资比例84.58%;其他费用2,310万元,占投资比例9.31%。以上投资拟用本次募集资金投资,资金缺口由公司自筹。

  项目完成后,公司关键技术装备处于国内领先水平,达到国际先进水平;产品技术水平和质量水平保持国内领先水平,主要技术性能指标和主要质量指标达到国际先进水平。

  工程机械履带底盘技术改造项目所用原材料主要为35MnB 、40Mn2、40Mn、50Mn、40MnB 热轧圆钢,辅料主要包括淬火液、油类、石墨乳、钢丝砂、探伤介质、刀具及其它辅料。企业在市场经济环境下已建立起稳定的供应渠道,淬火介质、油类、石墨乳、钢丝砂、探伤介质等辅料主要按技术要求比价采购;刀具、量具、设备备件、仪器仪表类低值易耗品根据使用要求和国家规定的鉴定年限进行采购、鉴定和强制报废。公司今后仍将坚持择优择强,面向全国市场采购。

  山推国际事业园位于山东省济宁市高新技术开发区,在其附近有新规划的110KV 降压站,10KV 接线方便。根据园区各公司(工厂)对用电量和负荷性质的要求情况,履带工厂由第三开关站供电,所有变配电所均设在公司的车间附房内,锻造工厂由第二开关站供电。

  山推国际事业园北边327国道上有城市给排水管网,离园区较近的检查井井底标高36.11m。东边城市规划路设有给排水网,城市管网供水压力为0.25Mpa。

  压缩空气供应各工厂自行建空压站解决;供暖及其它有关配套设施由物业公司负责供应,综合服务。

  本项目为现有履带底盘产品的技术改造项目,主要产品为履带总成及链轨总成,工艺流程图同现有产品,详见第四节“七、公司主营业务的基本情况”。

  本项目建设期为2年,从2007年8月起至2009年8月。项目实施进度具体安排如下:

  2008年完成非标设计在内的全部设计工作,进行全部设备定货及进厂安装工作。

  公司目前已在全国各省、市、自治区设立了23个办事处,36个代理公司;海外销售独家代理26家,出口经销商8家,初步建立了比较完善的国内外销售网络。

  本项目实施后,公司将充分利用原有的营销网络基础,同时根据实际情况合增加销售网点,为公司的市场开拓奠定坚实的基础。

  山东省环保局对履带底盘项目出具了鲁环报告表[2007]179号《关于山推工程机械股份有限公司履带底盘项目环境影响报告表》审批意见,“项目建设符合国家产业政策和行业发展规划,在落实相应的污染防治措施后,可满足达标排放和总量控制要求,同意项目建设”。

  履带工厂链轨节车间产生的冷却废液、装配车间产生的清洗废液等,根据不同的废液采用相应治理措施进行治理,废水收集后运至园区污水处理站达标后排放。

  锻造工厂(二期)生产用水尽量利用循环水,减少废水排放;对需排放的废水进行集中过滤后排放,无有害物质,主要是四氧化三铁和石墨等颗粒,经沉淀和过滤后再排放厂区污水管网中。

  固体废弃物多为金属料头、铁屑、飞边等,定期送有关部门回收利用。有害废弃物定期委托青岛新天地固体废弃物综合处置有限公司进行处置。

  主要噪声源及量:噪声主要来自生产设备噪声和动力设备噪声。生产车间混响噪声小于85dB(A) 。

  噪声处理方式:生产型噪声—选用性能优良、运行噪声小的设备,再借助建筑物的遮挡及距离衰减作用,减轻对环境的影响。

  采取以上噪声控制措施后,动力设备的噪音可降低25—30[dB(A)] 。达到《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93) 的Ⅱ类标准和《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90) 的Ⅲ类工业区标准,即:昼间60[dB(A)], 夜间50[dB(A)] 。

  为了减少锻造设备震动对周围环境的影响,本项目技术改造投资200万元对AMP3150热模锻和PSH450螺旋压力机的设备基础加装减震基础,使震动降为原来的十分之一。

  以绿化为主,绿化与美化相结合是本次设计原则之一。凡可绿化的面积均广种草坪,减少尘土的二次飞扬。

  道路两侧种植适应性好、抗性强、净化空气好的乔、灌木,力求使厂区早日绿树成行、草坪成片。

  环保是多专业的综合设计,许多环保设施与其它设施紧密联系在一起,因此环保投资往往与其它投资不能绝对分开。本次将环保需要的主要设施投资列入环保估算,初步估算为335万元。

  机械部第一设计研究院对工程机械履带底盘项目出具了节能方案评估意见,认为“山推股份公司工程机械履带底盘技术改造项目符合国家有关节能法律、法规、规章和产业政策,符合国家、地方和工程机械行业节能设计规范、标准;项目用能总量和用能品种合理”,满足《机械行业节能设计规范》(JBJ14-2004)的要求,处于国内同行业的领先水平。

  根据国家有关节能的政策法规要求分析,本项目方案在节能降耗方面存在的主要障碍是锻造设备的选用。因此,本项目在优化用能结构、满足相关技术政策及产业政策等方面所采取的节能措施如下:

  (3)锻造工厂工程项目设计采用高效、节能设备,提高生产效率。如设计采用的热模锻压力机生产线,生产效率极高;加热采用热效率高的中频感应电加热;

  (4)锻造工厂工程项目设计,中频感应加热设备、锻造主机设备及锻后热处理工件、淬火介质冷却用水,分别采用循环水系统,节约了大量水资源。

  2)厂房设计中对采光、通风等进行了合理设计,屋面采用采光带,充分利用了自然采光和自然通风,减少人工采光和机械通风,节能效果显著。

  厂区内的总平面布置、车间平面布置均以合理组织生产物流为原则进行设计,并对搬运方式、使用器具均进行了研究,大大缩短了物料流程、减少了运输量,降低搬运费用并节省了能源

  本项目分别在山推国际事业园内对履带工厂、锻造工程进行技术改造扩建,是在公司原有的厂区内进行技术改造,不涉及新征土地问题。

  本技术改造项目在山推国际事业园新建厂房面积为 10,020m2,其中履带工厂扩建3242m2(包括外挑大棚),厂房跨度为24m、长度为111m;锻造工厂(二期)厂房建筑面积6778m2,厂房跨度为(36+24=60m)、长度为108m。所处土地为出让取得,面积为155711m2,土地证号为济开国用(2006)第0816060008号,使用年限为50年。

  根据机械工业第一设计研究院编制的《山推工程机械股份有限公司工程机械履带底盘技术改造项目可行性研究报告》,项目达产后,年新增销售收入 92,981万元,新增利润总额7,388万元,增量税后投资内部收益率为20.74%,增量投资税后财务净现值为20,286万元,税后投资回收期为7.02年(含建设期)。

  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]71号《关于核准山推工程机械股份有限公司配股的通知》批准,本次配股以公司2002年末总股本282,720,000股为基数,按10比3的比例向股权登记日在册的全体股东配售,共计可配84,816,000股,其中社会公众股股东可配售 54,396,000股。由于国家股股东和法人股股东放弃认购,实际配售54,396,000股。

  公司于2004年6月21日向社会公众股股东配售人民币普通股54,396,000股,每股配售价格7.32元/股,共计募集资金人民币398,178,720.00元,扣除发行费后实际募集资金人民币383,708,644.56元。截至2004年6月23日,上述募集资金已全部到位,业经大信会计师事务有限公司以大信验字[2004]第0014号《验资报告》审验。

  注1:履带式吊管机及推土机项目分项实施的内容包括:铸钢项目、单班年产2,000台推土机工序能力平衡项目、山推国际事业园公用设施建设项目、计算机项目等。截至2007年6月30日,履带式吊管机及推土机项目已完成建设,实际投资总额17,775.15万元,其中以募集资金投入16,000.55万元。其中铸钢项目原计划由公司本部直接实施,后经2005年5月26日召开的公司2004年股东大会批准,实施主体调整为山推铸钢有限公司,即由公司出资组建控股子公司山推铸钢有限公司并由其实施铸钢项目。公司出资已于2005年11月25日完成,其中以募集资金投入5,659.92万元。

  注2:路面机械系列产品项目分项实施的内容包括:道路机械项目、锻造项目、履带项目、桥箱改造项目等。截至2007年6月30日,路面机械系列产品项目已完成建设,实际投资总额24,208.29万元,其中以募集资金投入19,000.24万元。

  3、募集资金超过上述项目投资,超出部分用于补充公司流动资金3,370.00万元。

  4、上述募集资金项目均已完工,募集资金账户的结余401.80万元为尚未支付的工程尾款及质量保证金。

  履带式吊管机及推土机项目、路面机械系列产品项目从2005年起陆续投产后,相关产品各年度销售收入保持了较大幅度的增长,产品毛利率也出现了一定幅度的上升,公司工业产品整体销售毛利率2005年度、2006年度及2007年1-6月分别为19.09%、22.38%、22.57% 。履带式吊管机及推土机项目、路面机械系列产品项目2006年度、2007年1-6月实现效益情况如下:

  投资项目 销售收入 利润总额 销售收入 利润 较2004年新 较2004年新

  由于2007年1-6月不是完整的会计年度,未进行相关的新增效益比较。从目前公司产品产销情况看,履带式吊管机及推土机项目、路面机械系列产品项目2007年达产后能够实现原先预计的新增销售收入和利润。

  大信会计师事务有限公司出具的“大信核字(2007)第0203号”《前次募集资金使用情况专项报告》所出具的结论性意见:“我们认为贵公司前次募集资金的实际使用情况同贵公司《配股说明书》、《2004年年度报告》、《2005年年度报告》、《2006年年度报告》、《2007年半年度报告》及董事会《关于前次募集资金使用情况说明》等有关的信息披露内容基本相符。”

  本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  本公司已对招股意向书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

  本所及签字的律师已阅读配股说明书及其摘要,确认配股说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在配股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议,确认配股说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

  本所及签字注册会计师已阅读配股说明书及其摘要,确认配股说明书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在配股说明书及其摘要中引用的财务报告的内容无异议,确认配股说明书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

  除本配股说明书披露的资料外,公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备查文件,供投资者查阅。有关备查文件目录如下:

  自本配股说明书公告之日起,投资者可至发行人、主承销商住所查阅配股说明书全文及备查文件,亦可在中国证监会指定网站巨潮资讯网()查阅本次发行的《配股说明书》全文。